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CapSys系统30全新上线助力人性化投资管理大时代
发布日期:2019-08-30 07:31   来源:未知   阅读:

  近日,锴思投资管理系统(CapSys)3.0版本全新上线。此次产品迭代,锴思投资管理系统在更趋于人性化的同时,也兼顾对于安全性的考虑,为投资机构用户带来更加精准的IT化管理体验。

  投资管理系统经历了以数据、业务流程为中心的发展过程,而今正逐渐过渡到一个以投资人为核心的产品理念。经调查发现,股权投资行业正在快速发展,加之投资机构对项目的运作方式正倾向于个性化管理,投资人对管理系统的要求不再只局限于简单的数据留存、对项目流程的无差异化管理。而是希望系统可以更加人性化,即根据机构用户的实际需求,实现灵活配置,使投资人能从繁杂的日常工作中解脱出来。

  无疑,锴思就属于这种“懂人”的产品。“CapSys团队了解投资人的使用习惯和偏好,从开发到产品迭代,都赋予了CapSys很多人性化功能。因此,CapSys虽然是To B类产品,却有着To C的基因。”投中信息产品总监王富表示,CapSys始终围绕使用者进行开发,将产品引入到其所在的工作环境中去使用,力求解决投资机构的需求痛点,完善操作体验。

  在不断深入了解客户需求和基金、项目业务管理流程的基础上,CapSys3.0在产品功能上都做了大幅更新和优化。此次,全新上线的CapSys投资管理系统3.0共有五大亮点,力求打造贴合投资机构诉求的一站式办公平台。

  1. 项目基金模板自定义:经过CapSys团队大量、深入的一级市场调研发现,在实际股权投资业务场景中,每一个投资人会负责不止一个基金或项目的运作。而每个基金或项目的不同,就决定了用户对所涉及的数据需要区别对待。

  在CapSys3.0版本中,投资人可对基金、项目下的内容进行重新定义,即根据自身需求灵活配置基金、项目下需要展示及收集的数据内容。用户只需每天花几分钟就可以了解基金、项目进展,不但方便管理者快速掌握实时业务情况,更是满足不同机构的个性化需求,降低客制化成本。

  2. 轻量化流程及流程表单自定义:CapSys3.0支持自定义流程及流程表单,即从一项任务的发起、初审、复审到最后的归档,发起人可全程自定义审批流程。例如,可根据项目的进展动态来决定是否需要复审完全,或在审核项目的不同时间节点中,选择是否需要全员投票通过还是单一人员通过。

  不仅如此,用户还可以灵活定义相关流程中所需收集数据的表单。轻量自由的审批流程助力使用者提升办公效率,减少不必要的重复操作。

  3. 报告模板自定义:CapSys对报告模板也进行了功能升级。现在,用户可就项目实际运作流程,自定义报告模板。值得注意的是,CapSys团队重新设计组合查询功能,现在用户不仅可以完全自主定义报告格式,更是可配合改进后的组合查询,快速将系统内的数据形成图表,嵌入报告。这一功能的实现,帮助用户减少以往制作报告的繁琐和时间。

  4.更清晰的基金募资分配管理:CapSys3.0在基金募资分配管理方面也进行相应的优化。CapSys3.0加强了对于基金的募集和分配的完整梳理。对基金募资、支出、分配进行详细的拆分,让基金变动情况变得一目了然,方便基金管理者快速了解每一分钱的来龙去脉。

  5.新增话题讨论功能模块:话题讨论的诞生是CapSys3.0基于信息私密性及安全性的考虑,由团队全新开发的内部讨论模块。公司内部事宜不仅可以在这里进行交流,思维的碰撞也可以在这里完成。除此之外,CapSys数据存储的私密性不但比外部公用IM更具保障,还支持完整永久的保存讨论记录,便于用户回溯。

  本次升级,并非只是简单功能增加或界面美化,而是希望切实做出一款专业、有价值的投资管理系统,帮助投资机构轻松高效工作。www.078677.com

  锴思在研发的道路上不断超越,并结合投资机构需求,寻找更新的切入点。为了让CapSys3.0更加贴近不同的业务场景,CapSys团队不断深入投资机构,进行大量回访并收集需求。在分析过程中发现,投资人在日常基金、项目管理过程中存在着许多重复的行为。“基金负责人每天需要掌握多支基金的变动情况,这就要求我们可以自己定义每支基金数据,降低用户时间成本;或者对于负责运营的人,每天需要运用大量的数据图表制作报告,而CapSys3.0中的模板自定义功能,可以为投资人解放出更多时间。”王富总结道,“我们关心用户需要的,客户的需求就是我们研发的动力。”